Chapitre 05
Contacts · ton réseau centralisé
Tous les interlocuteurs que tu croises, qu'ils viennent d'un deal, d'un prospect ou de ton référentiel, apparaissent au même endroit avec leur historique. Plus besoin de chercher dans quel deal se trouve tel contact.
#D'où viennent tes contacts
Contacts fusionne trois sources sans que tu aies rien à faire : ton référentiel de contacts, les contacts saisis directement sur un deal, et les prospects pas encore convertis.
- Référentiel
- Contacts créés ou enrichis explicitement, reliés à un ou plusieurs deals
- Lié à un deal
- Contact saisi directement dans les infos d'un deal sans passer par le référentiel
- Prospect
- Contact issu de ta prospection, pas encore converti en deal
#Segments et tri
La barre de segments en haut de la page change la façon de parcourir ta liste.
Tous
La liste de tes contacts, triée selon l'ordre choisi et chargée par lots de 60 fiches (un bouton Afficher plus révèle la suite). La vue par défaut.
Par deal
Filtre par une pastille de deal : tu vois uniquement les contacts liés à ce deal précis.
Sociétés
Regroupe les contacts par entreprise. Un bouton + sur chaque groupe permet d'ajouter directement un prospect à cette société.
Par commercial
Par défaut tu ne vois que tes propres contacts. Si tu es manager, admin, owner ou super admin, tu vois ceux de toute l'organisation, ce qui fait aussi apparaître ce segment Par commercial pour les regrouper par responsable.
Prospects
Ne montre que les contacts issus de ta prospection, pas encore convertis en deal.
- Tri "À relancer"
- Le signal le plus ancien en premier : la file de travail par défaut, pour ne rien laisser refroidir
- Tri "Récents"
- Le signal le plus récent en premier, pour voir ce qui vient de bouger
- Tri "A-Z"
- Ordre alphabétique par nom du contact
- Recherche
- Filtre en temps réel sur nom, email ou société
#La fiche contact
Un clic sur une carte ouvre la fiche complète : coordonnées éditables, deals liés et accès rapide aux actions du deal associé. Pour un contact du référentiel, une section Mémoire wezeer s'ajoute avec l'historique accumulé au fil des sessions (traits, objections, engagements, événements, notes) ; un contact saisi directement sur un deal ou issu d'un prospect pas encore converti n'a pas encore cette mémoire.
Deux repères visuels apparaissent directement sur la carte, avant même d'ouvrir la fiche : un point rouge signale un contact resté silencieux plus de 14 jours, sans aucun signal récent, et la mention « Vu sur N deals » apparaît quand le même contact est lié à plusieurs deals.
#Suppression d'un contact
Depuis la fiche, un contact peut être supprimé, avec une confirmation explicite qui précise ce qui va disparaître : pour un contact du référentiel, la fiche et sa mémoire wezeer sont supprimées définitivement mais les deals restent intacts ; pour un contact saisi sur un deal ou issu d'un prospect pas encore converti, seules ses coordonnées sont effacées, le deal ou la fiche prospect est conservé. C'est une action volontairement visible, pas cachée dans un sous-menu.